Organisieren

Kontakte verknüpfen

Um Beziehungen zwischen Firmen und Einzelkontakten und Firmen und Firmen abzubilden, kannst Du im Widget Ansprechpartner Kontakte miteinander verknüpfen. Du kannst hierbei einer Firma Einzelkontakte oder eine andere Firma zuordnen. Öffne im Firmenkontakt, dem Du Ansprechpartner zuordnen möchtest…

Read More


Kontakte für den Import vorbereiten

Der Anfang Gepflegte Kontakte stellen einen immensen Wissensschatz dar, unterliegen aber auch einer Evolution bzw. einem Alterungsprozess. In der Regel sind nicht mehr alle der häufig mehreren Tausend Büro-Kontakte aktive oder aktuelle Kontakte. Teilweise gibt es einige Kontakte gar nicht mehr.…

Read More


Kontakte importieren

Adressen (oder besser Kontakte) sind für jeden Planer ein zentrales Element des täglichen Arbeitens. Der Bauherr verlässt sich auf Deine Empfehlungen, Du hast Dir über Jahre eine Netzwerk an Planungspartnern aufgebaut und weißt wer für welche Aufgabe am besten geeignet ist. Diese bewerteten…

Read More


Mehrfachauswahl

"Wie war nochmal das Tastenkürzel"? Du möchtest zwei Projekte vergleichen oder mehrere Kontakte parallel anzeigen? Dafür brauchst Du bei uns kein Tastenkürzel, sondern benutzt in den Listenansichten die Mehrfachauswahl.   Du aktivierst alle Daten, die Du angezeigt haben möchtest. Die ersten 5…

Read More


Planübergaben dokumentieren

Hat Firma XYZ eigentlich den Plan bekommen? Egal ob per E-Mail, Brief, Fax, Übergabe, Dropbox. Dokumentiere alle Übergaben der einzelnen Planstände an Deine Kontakte, die Du nicht über das LIMES.portal geteilt hast. Dokumentation der Übergabe mehrerer Pläne an mehrere Kontakte Zur Dokumentation…

Read More


Zugriffsrechte zuweisen

Nicht jeder Mitarbeiter soll alle Instanzen des Administrationsbereichs sehen. Das ist üblicherweise dem Büroinhaber und ggf. Assistenzen und der Büroleitung vorbehalten. Im Pfad "Administration > Benutzer > Account", sowie "Administration > Mitarbeiter > Account" weist Du deshalb jedem…

Read More


Mit Schlagwörtern strukturieren

Schlagwörter schaffen Ordnung ohne eine hierarchische Struktur. Zusätzlich zu den objektiven Attributen, wie z.B. Name, Straße, Ort beispielsweise eines Kontakts, vergibst Du subjektive Attribute. Zu welchem Kreis gehört dieser Kontakt? Welche Rollen bekleidet er im Büro-Kontext? Was bietet eine…

Read More