Kontakte verknüpfen

Um Beziehungen zwischen Firmen und Einzelkontakten und Firmen und Firmen abzubilden, kannst Du im Widget Ansprechpartner Kontakte miteinander verknüpfen. Du kannst hierbei einer Firma Einzelkontakte oder eine andere Firma zuordnen.

  1. Öffne im Firmenkontakt, dem Du Ansprechpartner zuordnen möchtest den Editiermodus und Suche im Suchfeld nach dem vorhandenen Einzelkontakt oder der Firma.
  2. Wähle den oder die gefundenen Kontakte aus und trage Position und Adresszusatz (z. B. die Abteilung) ein. Sind im Einzelkontakt bereits Position und Adresszusatz eingetragen werden diese Informationen zunächst übernommen. Du kannst diese aber überschreiben ohne, dass dieses Einfluss auf die Einträge beim Einzelkontakt hat.
  3. Schließe das Anlegen der Ansprechpartner mit "Speichern" ab.

In der Detailansicht des Widgets siehst Du jetzt links die Ansprechpartner. Klicke auf den Namen, um im rechten Fenster die Kontaktinformationen anzuzeigen. Klicke auf den Pfeil um zu dem Kontakt zu springen und ggf. Änderungen vorzunehmen.

 


Planübergaben dokumentieren

Hat Firma XYZ eigentlich den Plan bekommen?

Egal ob per E-Mail, Brief, Fax, Übergabe, Dropbox. Dokumentiere alle Übergaben der einzelnen Planstände an Deine Kontakte, die Du nicht über das LIMES.portal geteilt hast.

Dokumentation der Übergabe mehrerer Pläne an mehrere Kontakte

  1. Zur Dokumentation öffnest Du die Planliste eines Projekts.
  2. Wähle alle Pläne aus, deren Übergabe Du dokumentieren möchtest.
  3. Anschließend klickst Du auf das "Teilen-Icon".
  4. Wähle die Option "Versand dokumentieren".
  5. Es öffnet sich der Dialog. Im folgenden Schema zeigen wir Dir die Funktionen innerhalb des Dialogs. Dieses Image findest Du auch wenn Du im ersten Dialogfenster auf den Pfeil nach links klickst.

 

Du bestimmst hier die Art der Übergabe. Beim ersten Mal gibst Du eine Übergabeart ein (z. B. Brief oder E-Mail). Beim nächsten Mal werden Dir diese Begriffe zur Auswahl angeboten. Danach suchst Du die Kontakte oder wählst den Verteiler, an die Du die Pläne verteilt hast.

 

Im letzten Fenster des Dialogs werden Dir die Dateitypen angezeigt, die in Deiner Planauswahl vorhanden sind. Hier kannst Du definieren, dass Du z. B. nur alle PDF-Dateien oder dem PDF entsprechende Pläne übergeben hast. Du kannst aber in jedem Plan auch die anderen Dateitypen, wie z. B. ein DWG an- oder abwählen.

 

Mit Klick auf OK ist die Übergabe des aktuellen Planstands im Widget Planempfänger dokumentiert.

 


Mit Schlagwörtern strukturieren

Schlagwörter schaffen Ordnung ohne eine hierarchische Struktur. Zusätzlich zu den objektiven Attributen, wie z.B. Name, Straße, Ort beispielsweise eines Kontakts, vergibst Du subjektive Attribute. Zu welchem Kreis gehört dieser Kontakt? Welche Rollen bekleidet er im Büro-Kontext? Was bietet eine Firma als Dienstleistung an? In welchem Kilometerumkreis arbeitet ein Handwerksbetrieb?

 

Globale Schlagwörter und Lokale Schlagwörter

Globale Schlagwörter werden Programmweit gesetzt - können also egal in welchem Bereich, Du dich gerade befindest aufgerufen werden.

Lokale Schlagwörter gelten bei Projekten für alle Ebenen eines bestimmten Projekts, aber nicht darüber hinaus. Bei Kontakten sogar nur für den einen Kontakt.

 

Schlagwörter vergeben

Fange an in die Schlagwortzeile zu tippen und bestätige mit der Enter-Taste. Hast Du bereits Schlagworte vergeben, erhältst Du von LIMES.building Vorschläge, die zur bisherigen Tastatur-Eingabe passen. Die Schlagwortliste verkürzt sich automatisch, ein bereits vergebenes Schlagwörter wird nicht noch einmal vorgeschlagen.

Setze so viele Schlagwörter, wie Du brauchst.

 

Schlagwörter ändern

Möchtest Du einen bereits vergebenen Begriff ändern oder einen Fehler korrigieren? Klicke per Doppelklick in das entsprechende Schlagwort. Wenn der Cursor erscheint, nehme die Änderung vor. Das Schlagwort wird jetzt in jedem Vorkommen innerhalb von LIMES building geändert.

 

Schlagwort löschen

Hast Du ein Schlagwort versehentlich gesetzt? Aktiviere das Schlagwort und klicke auf das X-Symbol zum Löschen.

 


FAQ

Das Schlagwort taucht nicht mehr in der Vorschlagsliste auf

Das Schlagwort bleibt so lange in der Vorschlagsliste, wie es innerhalb von LIMES.building verwendet wird. Wird das Schlagwort nicht mehr benutzt, taucht es nicht mehr in der Liste auf.