Kontakte verknüpfen

Um Beziehungen zwischen Firmen und Einzelkontakten und Firmen und Firmen abzubilden, kannst Du im Widget Ansprechpartner Kontakte miteinander verknüpfen. Du kannst hierbei einer Firma Einzelkontakte oder eine andere Firma zuordnen.

  1. Öffne im Firmenkontakt, dem Du Ansprechpartner zuordnen möchtest den Editiermodus und Suche im Suchfeld nach dem vorhandenen Einzelkontakt oder der Firma.
  2. Wähle den oder die gefundenen Kontakte aus und trage Position und Adresszusatz (z. B. die Abteilung) ein. Sind im Einzelkontakt bereits Position und Adresszusatz eingetragen werden diese Informationen zunächst übernommen. Du kannst diese aber überschreiben ohne, dass dieses Einfluss auf die Einträge beim Einzelkontakt hat.
  3. Schließe das Anlegen der Ansprechpartner mit „Speichern“ ab.

In der Detailansicht des Widgets siehst Du jetzt links die Ansprechpartner. Klicke auf den Namen, um im rechten Fenster die Kontaktinformationen anzuzeigen. Klicke auf den Pfeil um zu dem Kontakt zu springen und ggf. Änderungen vorzunehmen.